科创板和创业板有什么区别？2022年08月
以下是同路策划为您带来的IPO知识分享 最近科创板很火热，这科创板和创业板除了投资者准入条件不一样，还有其他什么区别吗?科创板和创业板有很大差别，在交易数量、交易机制、涨跌幅限制、公司上市门槛、审批制度、上市定价、减持制度、配售制度、退市制度等方面都存在差异。 创业板的交易数量为100股或其整数倍，单笔申报最大数量应当不超过100万股。科创板的单笔申报数量应当不小于200股，可按1股为单位进行递增，限价申报最大...
IPO知识丨物业公司香港IPO上市费用解析2022年07月
以下是同路策划为您带来的IPO资讯： 物业公司选择在港交所上市成本包括支付给保荐人、法律顾问、会计师等中介的费用，总费用根据首次发行规模的大小会有很大差异，企业应准备将5%～30%的募集资金作为发行成本。其中，标准的承销费用为募集资金的1.5%-4.0%。 一、香港上市费用 在香港IPO上市，上市费用主要包括： 1、各专业中介提供服务的有关收费：主要有保荐人、申报会计师、法律顾问、估值师、包销商/配售代理、财经印刷...
IPO知识丨从受理到上市，需要多长时间呢2022年07月
以下是同路策划为您带来的IPO知识： 据统计，2021年度A股IPO首发上市公司数量总共有483家（不含北交所），其中，注册制IPO上市企业共计361家（科创板162家、创业板199家），核准制IPO（即主板）共计122家。 前提：各板块制度申报环节 注册制IPO审核流程：受理→审核问询→上市委审议→报送证监会→证监会注册→发行上市 核准制IPO审核流程：受理→反馈会→初审会→发审会→封卷→核准发行 （注：由于核准制和注册制的...
同路策划IPO知识分享丨港股主板中报和年报披露规则解读2022年06月
以下是同路策划为您带来的IPO知识分享： 港股主板中报和年报和A股有所不同。具体如下： 首先财务时间上不同，A股是以自然年度作为财政年度，关于年报规定是4个月内披露，所以一般都是在每年4月30号前披露。但是港股的财务年度可以由上市公司自行规定，它的财政年度就可能不是自然年度，比如香港本地券商股英皇证券财政年度就是每年的10.1日-次年的9.30日。当然绝大部分内地上市公司都是以自然年度为财政年度。 第二：A股有季报...
同路策划IPO知识分享丨上市辅导是什么意思？上市前辅导主要干什么2022年06月
以下是同路策划为您带来的IPO知识分享： 上市辅导是指有关机构对拟发行股票上市的公司进行的规范化培训、辅导与监督，从而使拟上市公司建立起完全符合上市要求、相对完善的运营体制，根据中国证监会规定，拟上市公司上市前均须由具有主承销资格的证券公司进行辅导，上市辅导期一般在3个月以上。 那么，上市前辅导主要干什么呢? ① 检查辅导对象在公司设立、改制重组、股权设置和转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方面是否合法...
同路策划IPO知识分享丨IPO过程需要考虑的各类费用开支一文看懂A股上市公司年报预报披露规则2022年06月
以下是同路策划为您带来的IPO知识分享： 根据《上海证券交易所股票上市规则》，对于进行年报时候，上市公司预计全年出现亏损、扭转为盈或者净利润比上一年下降或者上涨50%的情况，应该在本年度结束后的1月31日进行业绩预告。没有上面的三种情况，可以不进行年报的预告披露。 对于深圳交易所的主板市场，在净利润为负、扭亏为盈、实现盈利并且净利润较上年同期出现增长或者下降50%的情况、期末净资产为负以及年度营收低于1千万元...
同路策划IPO知识分享丨IPO过程需要考虑的各类费用开支2022年06月
以下是同路策划为您带来的IPO知识分享： 在进行企业是否上市的决策过程中，需要考虑的成本因素主要包括：税务成本、社保成本、上市筹备费用、高级管理人员报酬、中介费用、上市后的边际经营成本费用以及风险成本等几个方面。 (一）税务成本 企业在改制为股价公司之前即需补缴大量税款，这是拟上市公司普遍存在的问题。一般情况下，导致企业少缴税款的原因主要包括： 1、企业财务人员信息和业务层面的原因导致少缴税款。比如对某些...
同路策划IPO知识分享丨企业IPO，需聘请的中介机构有哪些？2022年06月
以下是同路策划为您带来的IPO知识分享 目前A股IPO的中介机构，券商、会计师、律师这三大机构，为一般的大众所熟悉。但实际上，A股IPO最多有可能涉及到多个中介机构，分别为： IPO顾问、2.募投咨询顾问、3.券商、4.会计师、5.中国律师、6.海外律师、7.评估师、8.行业顾问、9.IPO信息服务提供商、10.内控顾问、11.IT审计机构、12.市场调查公司、13.股权激励顾问、14.Pre-IPO私募融资顾问FA、15.财经公关及上市活动...
同路策划IPO知识分享丨股权与股票的区别在哪里 通俗解释2022年06月
以下是同路策划为您带来的IPO知识分享： 股权和股票，一字之差，但大体意思似乎是差不多的，不过二者也是有一定区别，下面我们就来看看股权与股票的区别在哪里。 股权与股票的区别在哪里？ 一、定义不同 【1】股权：即“股东权益”，是指有限责任公司或者股份有限公司的投资人（股东），基于其投资行为而对公司享有的人生和财产权益的一种综合性权利。简单来说，就是股东基于投资行为而获得股权资格所享有的一种权利。 【2】股票...
同路策划IPO知识分享丨借壳上市和IPO上市的十大区别2022年05月
以下是同路策划为您带来的IPO知识分享： 资本市场有两种方法上市，第一种就是首次公开发行股票并上市即IPO；第二种就是借壳上市。那么对于需要上市的公司来说，应该选择哪种上市方式呢？IPO与借壳上市有什么区别呢？ 一、上市时间 IPO上市：由于企业改制、审核、路演等的需要，上市周期时间较长，时间成本较大。一般需要1年半至2年的时间，复杂的企业需要3年的时间，另外时间跟证监会审核速度也有直接关联。 借壳上市：没有...
同路策划IPO知识分享丨刚提交IPO就被爆黑料，企业如何做好舆情监控？2022年05月
以下是同路策划为您带来的IPO知识分享 全媒体时代下，媒体报道量迅速攀升，IPO公司成为全财经类媒体的关注焦点，清朗行动后，IPO企业媒体环境更趋向复杂；媒体关注阶段前移，报辅导已开始受到相当关注，特别在预先披露及先披露更新、已问询阶段是企业关注度最高的时期，媒体关系管理应尽早启动。 近年来，国内企业舆论已进入高发期。随着公众舆论模式的显著变化，公众舆论信息不仅成为影响国家政策的重要因素。社会生活和群众...
同路策划IPO知识分享丨港股招股书为什么会“失效”？业内：系港股常规机制2022年05月
以下是同路策划为您带来的IPO知识分享： 近日，港交所官网显示，读书仔教育、民运商业服务、KK集团等公司的上市申请资料均处于“失效”状态。 港交所新上市申请进度报告显示，2022年至今，港交所主板“申请的处理期限已过”的公司数量高达92家，仅“原则上批准但未在申请失效前列出”的申请就有13家。 招股书为什么会失效？招股书失效对公司的上市进程有影响吗？这给外界留下了很多疑惑。 招股书失效是正常机制，不代表IPO失...
同路策划IPO知识分享：北交所是干什么的？2022年05月
以下是同路策划给您带来的IPO知识分享： 关注财经、股市的朋友想必都知道上交所、深交所、港交所，而前不久又成立了一家北交所，关于北交所有很多朋友还不太了解，那么北交所究竟是做什么的呢？ 北交所的全称是“北京证券交易所”，北交所是经国务院批准设立的中国第一家公司制证券交易所，该交易所于2021年9月3日注册成立。北京证券交易市场是一个基本的资本市场平台，服务于多种类型的股权交易，北交所跟上交所、深交所、港交所...
同路策划IPO知识分享：公司上市为什么要敲钟2022年05月
以下是同路策划为您带来的IPO知识分享： 关注资本市场的人对于公司上市时的敲钟想必已经司空见惯，见是经常见到，但你知道这是为什么吗？ 其实，敲钟缘起于美国纽约证券交易所，最早是用来表示交易的开始和结束。 一开始，敲得不是钟，而是木槌。当时，为了统一交易时间，纽交所的总裁用木槌在每个工作日的上午9:30敲击一次，表示交易时间的开始；下午4:00再敲击一次，提示交易的结束。 后来，随着纽交所交易人员的增加，木槌的声...
同路策划IPO知识分享：企业完成股份制改造5个条件2022年05月
以下是同路策划为您带来的IPO知识分享： 每个国家做事都有条有理，都讲究一定的条件，对于公司的股份制改造也是一样的道理，有限责任公司和股份有限公司是两种不同形式，不同类型的公司股份制改造的条件也是不相同，那么，股份制改造５个条件是什么呢？ 一、股份制改造５个条件 (一）最低个数。根据《公司法》规定：设立股份有限公司，应当有二人以上为发起人，其中须有过半数的发起人在中国境内有住所。 (二）自然人。自然人可以...
同路策划IPO知识分享：什么是上市公司年报,上市公司年报的主要内容是什么？2022年04月
同路策划为你带来上市公司相关知识分享： 上市公司年报是上市公司年度报告的简称，是上市公司一年一度对其报告期内的生产经营概况、财务状况等信息进行披露的报告，是上市公司信息披露制度的核心。 除金融业等特殊行业的上市公司在年报披露时要按有别于其他上市公司的专门财务披露外，一般而言，上市公司年报披露应包含的基本内容相同，其基本格式也有统一的规定。上市公司年报及其摘要的编制必须以证券市场监管当局制定的有关规范...
同路策划IPO知识分享：融券卖出股票是什么意思？融券与投资的关系是什么？2022年04月
以下是同路策划为你带来的资本市场知识分享： 融券卖出股票的意思是，一些证券是投资者拿在手里，但它们并不属于投资者，而是属于证券公司，只是这些公司将它们借给了投资者，这种业务就是融券卖出股票。在很多时候，融券余额的增加可以反映在当日的股票价格上。融券卖出股票是股市上很常见的一种操作方法。 对于融券卖出股票的问题，要有如下清晰的认识与了解。 首先，融券卖出股票是股市上很常见的一种售出方式，投资者会认为某只...
同路策划IPO上市知识科普：为什么上市公司需要做好品牌管理？2022年04月
降低传播成本 在媒体、网络等渠道传播品牌时，通过统一的品牌VI体系，消费者可以直观地了解到这几家店背后是同一个企业，品牌就是企业和消费者之间最直接的沟通渠道。消费者看到一个logo，读取它的过程就是一种沟通方式。一个不知名的品牌和一个已经让消费者熟知的品牌，消费者肯定会选择后者。被消费者熟知的品牌在消费者的心智中占领一个位置，当消费者再次提到或者需要购买此类商品时，能够首先想到这家企业的产品，这，就是品...
同路策划IPO上市知识科普：在IPO进程中，发行人应披露公司哪些基本情况？2022年04月
(1）发行人应披露其基本信息，主要包括：注册中、英文名称；注册资本；法定代表人；成立日期；住所和邮政编码；电话、传真号码；互联网网址；电子信箱。 （2）发行人应详细披露改制重组情况，主要包括：设立方式；发起人；在改制设立发行人之前，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务等。 （3）发行人应详细披露设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况，包括其具体内容、所履行的法定程序以及对发行人业务、管理层...
