A股首单!律师撰写IPO招股书,收费3750万创纪录 2022年10月


以下是同路策划为您带来的IPO资讯:


中国证券业史上首单由律师撰写招股书的首发(IPO)项目,律师费是多少?



即将于10月10日上市的科创板IPO企业富创精密再度吸睛,其披露的IPO法律费用高达3750万,在A股IPO历史上创下新高。


消息一出,令IPO圈内震惊。不仅律所同行在关注,部分券商投行人士亦表示惊叹,主要因为该笔费用也已超过多数IPO项目的保荐承销费。对于首单律师撰写招股书的IPO项目,中伦律师事务所派出了豪华团队,此次撰写的富创精密招股书共有273页,低于IPO市场平均水平。


券商中国记者据Wind数据统计发现,该笔IPO法律费用在A股IPO市场中创下历史新高。富创精密表示,这笔费用的构成包括发行人律师费用、招股说明书撰写及验证笔录编制律师费用。


尽管市场对律所撰写招股书后增厚收入有一定的预期,但接近3800万的IPO法律费用仍令业内咋舌。


与其他中介机构横向比较,从承销商角度来看,历史上有披露承销保荐费的3816单IPO项目中,有54%的项目承销保荐费低于3750万元。在注册制时代下,保荐机构不仅撰写招股书,还要更充分发挥承销能力,在这背景下,2021年至今仍有28%的IPO项目保荐承销费低于3750万元。


从审计机构角度来看,一般而言,IPO项目的法律费用往往要低于会计所的审计费用。根据记者统计,历史上逾3000单IPO项目就是这类情况。仅有不到400家的IPO法律费用超过审计费用。而在富创精密项目中,律师费是审计费近3倍。


公开资料显示,富创精密的保荐机构为中信证券,中介机构有立信会计师事务所、北京市中伦律师事务所等。招股说明书撰写及验证笔录的编制律师共有5位,分别为唐周俊、顾平宽、慕景丽、苏付磊、刘允豪。


为做好业内首单,中伦律师事务所派出豪华团队。中伦律所官网显示,撰写招股书的律师团队中,唐周俊及顾平宽均为权益合伙人,慕景丽为非权益合伙人。其中,唐周俊在2021年11月被北京证券交易所聘任为首届上市委委员、首届重组委委员。


券商中国记者据Wind数据统计发现,2017年以来,IPO项目法律费用平均为256万元。


历史上,IPO法律费用超过2000万的仅有12家,多为主板企业。比如今年IPO法律费用超过2000万的有中国海油,北京德恒律师事务所收取2434.86万元;另一单为创业板项目易点天下,浙江天册律师事务所收取2107.75万元。此外,还有81家企业首发时法律费用超过1000万。


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